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柬埔寨经济特区在东盟面对的挑战和机遇
柬埔寨经济特区在东盟面对的挑战和机遇
发布时间:2018年08月20日

随着中国生产成本的上升,制造商正在寻找工厂投资多样化的成本较低的地方,特别是东盟-CLMV国家-柬埔寨,老挝,缅甸和越南。有鉴于此,香港贸发局最近访问柬埔寨,以评估其是否适合作为中国制造商的替代生产基地。

目前的柬埔寨投资环境和日益整合的东盟供应链下的未来机遇,同时牢记对该国飙升的劳动力成本和落后的基础设施的挥之不去的担忧。

外商直接投资友好的商业环境

在享受与主要发达国家的贸易特权的同时,柬埔寨还通过营造温馨的投资环境,努力增强其作为制造业生产基地的吸引力。截至2016年底,柬埔寨的企业税率为20%,低于缅甸和印度尼西亚的25%。

柬埔寨政府为吸引外国直接投资和引进新技术以提高生产力提供了可观的激励措施。公司可以100%外资,对利润或资本的汇回没有限制。柬埔寨发展理事会(CDC)批准的符合条件的项目,该国的主要外国直接投资促进机构,可享有长达九年的免税期(最长三年的触发期,加上三年的自动豁免,以及进口中间产品和成品出口免税。

对于中小型企业(SME),值得注意的是,在柬埔寨,需要相对较低的启动资金来享受外国投资激励措施。据CDC称,一个关于制造和生产的合格投资项目通常要求最低投资额在200,000美元至500,000美元之间。相比之下,缅甸需要投资50万美元。

在世界银行2017年营商环境经营报告中,柬埔寨在190个经济体中排名第131位,高于老挝(第139位)和缅甸(第170位),但远远落后于泰国(第46位),越南(第82位)和印度尼西亚(第91位)。

东盟经济共同体加快区域一体化进程

2015年,东盟经济共同体(AEC)正式成立。通过建立单一的生产基地,AEC增加了柬埔寨参与区域价值链的机会。例如,ASEAN单一窗口(ASW[1]将作为AEC集成过程的一部分实施。在AEC内拥有工厂的轻工业制造商可以通过降低关税和商品和服务的非关税壁垒来降低交易成本。

以日本主要汽车零部件制造商Denso为例。该公司在泰国开展业务,但正在寻求将其更多的劳动密集型工作转移到欠发达的东盟国家,包括柬埔寨,同时将其泰国业务转变为区域中心,将技术转移到该地区的其他工厂。

2015年,Denso在金边经济特区(PPSEZ)建立了一个10万平方米(平方米)的场地,作为降低生产成本的一部分。随着泰国工人作为培训师,该工厂于2016年开始运营,雇用了大约100名生产磁铁和油冷却器的柬埔寨工人。

不断上升的劳动力成本削弱了柬埔寨的竞争力

柬埔寨吸引外国直接投资相对于其区域竞争者的吸引力大部分在于其低劳动力成本。然而,柬埔寨最低工资的快速增长在一定程度上削弱了该国相对于其区域竞争对手的低成本优势。

2017年,柬埔寨服装和鞋类行业工人的月最低工资为153美元,是2012年水平的2.5倍。据业内人士称,工资与生产成本的比例已增加到60-70%,而几年前约为50-55%。

柬埔寨的最低工资低于泰国(250美元),一个长期受日本投资者青睐的印度支那工业基地和越南(第一区166美元,涵盖河内和胡志明市的城市部分),韩国投资有倾注将电子产品转变为最大的出口类别。内陆老挝和缅甸改革派文职政府的最低工资分别低于110美元和90美元。

值得注意的是,柬埔寨每年约有30个公众假期,几乎是越南或老挝的两倍,导致工作日减少。如果增加月度出勤奖金,膳食和运输津贴以及加班费,柬埔寨的平均月工资可能会上涨到200多美元,这可能不会比越南的许多地区低很多。

GMAC对快速上涨的最低工资表示担忧,最低工资是一些外国制造商面临的最大挑战之一,其中许多制造商抱怨利润率萎缩。尽管工资上涨,但柬埔寨服装业在2016年不断扩大,劳动和职业培训部指出,年内新开了149家服装工厂。相比之下,2016年有141家服装厂关闭,几乎是2015年的两倍。

劳动生产率未能与工资增长保持同步

香港贸发局研究中心采访的许多工厂经营者都指出,该国的劳动生产率跟不上攀升的工资水平。他们告诫说,如果柬埔寨工人接受更多培训,调整时间比越南或泰国工人更长,他们只能达到令人满意的生产力水平。特别是,一些工厂管理人员表示,柬埔寨工人的平均劳动生产率仅为中国工人的50-60%。

虽然制造商一般都没有找到工人的麻烦,但有些人表示招聘有经验的劳工变得越来越困难。雇主必须作出特别的努力,例如提供额外的津贴,以留住工人,特别是那些位于金边市中心以外的工厂的工人。由于缺乏技术和职业培训学校,该国也缺乏技术工人,因此很难雇用当地人担任中层管理职位。

劳动关系

柬埔寨的服装业在过去三到四年里一直受到罢工和抗议活动的困扰。尽管这仍然是该国的一个关键工作场所问题,但服装行业最新一轮的最低工资增长可能有助于缓解雇主与雇员之间的紧张关系,从而减少更广泛的劳工骚乱的前景。

根据柬埔寨劳动和职业培训部的数据,2016年,211家企业和工厂共发生220起罢工,比2015年报告的336起减少116起。世通海外被告知,负责任的商业行为和措施,以促进更好的雇主-雇员沟通,也有助于减少罢工和抗议活动。

落后的基础设施带来了额外的挑战

柬埔寨还面临基础设施落后的问题,电力成本常常成为投诉的来源。成本高达0.20美元/千瓦时(kwh),而越南约为0.08美元/千瓦时,缅甸约为0.10美元/千瓦时。虽然大部分电力来自国内,但柬埔寨必须从越南和泰国等邻国进口电力,以满足需求的快速增长。从好的方面来看,香港贸发局的研究表明,与几年前的频繁停电相比,柬埔寨的电力供应变得更加稳定。

在运输基础设施方面,柬埔寨在2016-2017世界经济论坛的全球竞争力报告中,在基础设施发展的138项中排名第106位,远远落后于泰国(第49位),印度尼西亚(第60位)和越南(第79位)。为了克服基础设施瓶颈并充分利用区域一体化,柬埔寨将在可预见的未来需要在公路,铁路,海上和空中连接方面进行大量投资。

也就是说,柬埔寨的交通基础设施在中期内看起来会有所改善。根据其2015-2025工业计划,柬埔寨政府致力于到2018年实施运输和物流系统总体规划。

此外,柬埔寨是中国提出的一带一路倡议(BRI)的关键合作伙伴,旨在促进沿着规划的新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的合作。在实施BRI时,很多人都在关注一系列基础设施项目的建设,包括交通和能源设施。在这方面,BRI可以成为柬埔寨基础设施和运输网络发展的关键促进者。

在中国国家主席习近平于201610月访问柬埔寨期间,共签订了31份协议和谅解备忘录(MoU),以参与工业,基础设施和海事业务的联合项目。中国还同意向柬埔寨提供约1.8亿美元(人民币12亿元)的财政援助。这将有助于建设从金边到西哈努克的高速公路,11号国道的升级以及在TbongKhmumKampongCham省穿越湄公河的新桥梁。

柬埔寨:仍然是制造业搬迁的可行选择

尽管近年来工资趋势不合理且劳动力市场发展不佳,但柬埔寨仍然是考虑搬迁和多样化的外国制造企业的可行选择。最重要的吸引力是它对主要发达国家的优惠贸易准入,这应该在中期内持续下去。加上相对稳定的经济表现,这可能使柬埔寨在海外公司和进口商日益一体化的区域供应链中发挥更大的作用,尽管人们担心会削弱劳动力成本优势和落后的基础设施。

 

 

 

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